Ez a világ a rengeteg Akonyat után, lassan a végéhez ér. A világon belül az "Alkony földjének" nyugati részén volt egy nép amely az alkímia segítségével virágzott fel.. Annak érdekében, hogy túléljék az "Alkony végének" esetleges megérkezését, az emberek az elveszett alkímiai technológiák újrafelfedezésére és újjáteremtésére fordították idejüket. Az elmúlt korszakból újra felfedezett technológiákat a "Központ" néven ismert alkímiai kutatóvárosban gyűjtötték össze, ahol azt kutatták, hogyan lehet megállítani az alkonyat előretörését.
Az egyik hős egy fiatalember, aki a Központban kutatta az alkímiát, a másik egy lány, aki egy határ menti kisvárosban él. Ennek a lánynak a neve Escha. Miközben az ősi alkímiáról szerzett tudását mások megsegítésére használta, a Fejlesztési Osztályra került. A fiatalember neve Logy. Miután a Központban elsajátította a legújabb alkímiai technikákat, áthelyezést kért ebbe az alulfoglalt városba, hogy kihasználhassa a képességeit, és akkor találkozik Eschával, amikor őt is a Fejlesztési Osztályra osztották be. Ők ketten ígéretet tesznek arra, hogy együtt használják az alkímiát, és sikereket hoznak a Fejlesztési Osztálynak.